כיצד ליצור טופס ב-Smartsheet

טפסים הם דרך מצוינת לאסוף ולתפעל מידע עבור מערכי נתונים גדולים וקטנים כאחד. לשימוש בכלי הנכון יכול להיות השפעה משמעותית על מידת האפקטיביות של זרימת העבודה שלך. עשית את הבחירה הנכונה כאשר בחרת ב-Smartsheet. עם זאת, אם אתה רק מתחיל, אתה עלול להרגיש קצת מבולבל כשמדובר ביצירת טפסים באפליקציה זו. אם כן, הגעתם למקום הנכון.

במאמר זה נראה לך כיצד ליצור טופס ב-Smartsheet במחשב האישי, באייפון או באפליקציית אנדרואיד. תלמד גם כיצד ליצור סוגי טפסים שונים ולקחת את כישורי ניהול הפרויקטים שלך לשלב הבא.

כיצד ליצור טופס ב-Smartsheet במחשב?

הדרך היעילה ביותר לאסוף נתוני משתמשים חדשים צריכה להיות באמצעות טפסים. כאשר משתמש מזין הגשה חדשה, הקלט שלו יהיה זמין עבורך בשורה חדשה בתחתית הגיליון. זה הופך את הטפסים לכלי מצוין לאיסוף תשובות לסקר, בקשות עבודה או הזמנות חדשות.

כאשר אתה יוצר טופס ב-Smartsheet, כל מי שאתה משתף אותו איתו יכול לשלוח מידע חדש לגיליון.

שימו לב שאין אפליקציית Smartsheet להורדה עבור Windows או Mac. במקום זאת, אתה יכול לגשת באופן מיידי לאפליקציה דרך גרסת הדפדפן שלה.

יצירת טופס חדש ב-Smartsheet במחשב הוא תהליך פשוט יחסית. קרא את ההוראות המפורטות שלנו כיצד לעשות זאת:

1. פתח את אפליקציית Smartsheet בדפדפן האינטרנט המועדף עליך במחשב.
2. היכנס לחשבון Smartsheet שלך.

   

3. מצא את הגיליון שבו ברצונך ליצור טופס.

   

4. לחץ על הכרטיסייה "טפסים" בפינה השמאלית העליונה של חלון האפליקציה.

   

5. בחר "+ צור טופס" כדי ליצור טופס חדש.

   

הערה: אם אינך יכול לראות את הכרטיסייה "טפסים", זה בגלל שסרגל התפריטים מוסתר. כדי להציג אותו, פשוט לחץ על החץ למטה בפינה הימנית העליונה של חלון האפליקציה.

כעת יופיע טופס חדש. הוא ייקרא על שם הגיליון, אך תוכל לשנות את שמו בסרגל הכלים הצדדי "כותרת טופס" במידת הצורך.

כל העמודות מהגיליון יופיעו מיד בטופס החדש מבלי שתצטרך להוסיף אותן באופן ידני. אתה יכול להוסיף שדות חדשים, למחוק את הקיימים ולהוסיף רכיבי טופס חדשים בסרגל הצד השמאלי. כשתסיים לבצע שינויים בטופס החדש, אל תשכח ללחוץ על כפתור "שמור" בפינה השמאלית העליונה של חלון האפליקציה.

כיצד ליצור טופס באפליקציית Smartsheet iPhone?

ניווט בין טפסי Smartsheet בטלפון שלך הוא דרך יעילה לנצל את הפריסה הממוקדת לנייד של האפליקציה. עם זאת, בשלב זה, יצירת טפסים חדשים באמצעות אפליקציות לנייד אינה נתמכת. תצטרך ליצור טופס חדש דרך הדפדפן של המחשב שלך ולאחר מכן לגשת אליו באפליקציית Smartsheet של iPhone שלך.

כדי לגשת לטופס באפליקציית ה- iPhone Smartsheet שלך, פשוט בצע את השלבים הבאים:

1. החל את השלבים מהסעיף "כיצד ליצור טופס ב-Smartsheet במחשב" למעלה.
2. העתק את כתובת האתר לטופס ופתח אותו במכשיר הנייד שלך. אתה יכול להעתיק את כתובת האתר על ידי ניווט אל "שתף טופס" -> "קישור". לחלופין, שתף את הטופס באמצעות דואר אלקטרוני ופתח את קישור הדואר האלקטרוני באייפון שלך.
3. כשתישאל כיצד לפתוח את הקובץ באייפון שלך, בחר "Smartsheet".

   

4. היכנס לחשבון Smartsheet שלך במידת הצורך.

   

5. הטופס ייפתח כעת באפליקציית Smartsheet.

   

אם הגיליון כבר מכיל את הטופס או אם הוא שותף איתך, תוכל לגשת לטופס באייפון שלך על ידי ביצוע השלבים הבאים:

1. הפעל את אפליקציית Smartsheet באייפון שלך.

   

2. פתח את הגיליון המכיל את הטופס.

   

3. הקש על שלוש הנקודות האנכיות בפינת המסך הימנית.

   

4. הקש על "טפסים" מסרגל הכלים הצדדי.

   

5. בחר את הטופס שאליו ברצונך לגשת.

   

כעת תוכל לצפות בטופס באפליקציה.

עֵצָה: אתה יכול לגשת לטפסים שפתחת בעבר באייפון שלך מהקטעים "בית" ו"אחרונים". עם זאת, אם תתנתק מהאפליקציה, הטפסים ייעלמו מדף "הבית".

כיצד ליצור טופס באפליקציית Smartsheet Android?

מה שהופך את Smartsheet למצוין הוא הפריסה הממוקדת בנייד המאפשרת לך לנווט בטפסים באמצעות מכשיר האנדרואיד שלך. מכיוון שרוב המשתמשים כנראה ישלחו טפסים מהטלפונים הניידים שלהם, פונקציה זו מאפשרת לך לבדוק את הטופס ולוודא שהכל נראה נהדר עבור כולם.

לרוע המזל, יצירת טופס חדש במכשיר האנדרואיד שלך היא פונקציה שעדיין לא זמינה ב-Smartsheet. מה שאתה יכול לעשות, לעומת זאת, הוא ליצור טופס באמצעות גרסת אפליקציית שולחן העבודה (דרך הדפדפן שלך) ופשוט לשלוח את הקישור לטופס לעצמך ולפתוח אותו באפליקציה לנייד.

להלן הנחיות מפורטות כיצד לעשות זאת:

1. צור טופס שולחן העבודה של Smartsheet על ידי ביצוע השלבים מהסעיף "כיצד ליצור טופס במחשב" למעלה.
2. העתק את כתובת האתר של הטופס לטלפון שלך. כדי לעשות זאת, הקש על "שתף טופס" -> "קישור" בגרסת שולחן העבודה ושלח אותו לעצמך. אתה יכול גם לשתף את הטופס באמצעות דואר אלקטרוני שולחני ולפתוח אותו במכשיר האנדרואיד שלך.
3. בטלפון שלך, תקבל הנחיה לבחור את האפליקציה לגישה לקישור. בחר "Smartsheet".

   

4. הטופס ייפתח באפליקציית Smartsheet.

   

אם הטופס כבר כלול בגיליון שמישהו שיתף איתך, פתח את הטופס בצורה הבאה:

1. פתח את הגיליון הזה באפליקציית Android Smartsheet שלך.

   

2. הקש על שלוש הנקודות האנכיות בפינה השמאלית העליונה של החלון.

   

3. הקש על "טפסים" מהתפריט הנפתח.

   

4. בחר את הטופס שברצונך להציג.

   

עֵצָה: אתה יכול לגשת לטופס שצפית בעבר במכשיר האנדרואיד שלך מהקטעים "בית" ו"אחרונים" באפליקציה. עם זאת, אם תתנתק, הטופס ייעלם מקטע "בית".

שאלות נפוצות נוספות

אם אתה צריך עזרה נוספת עם Smartsheet, הנה כמה שאלות נוספות שיכולות להועיל:

כיצד ליצור טופס משוב ב-Smartsheet?

יצירת טופס משוב ב-Smartsheet פירושה שתצטרך ליצור טופס סטנדרטי עבור גיליון המשוב שלך. אם אין לך גיליון עם שאלות המשוב, תחילה עליך להכין אחד.

להלן השלבים ליצירת טופס משוב:

1. פתח את אפליקציית Smartsheet בדפדפן האינטרנט של המחשב שלך.

2. מצא את גיליון המשוב שבו ברצונך ליצור טופס.

3. לחץ על הכרטיסייה "טפסים" בפינה השמאלית העליונה של חלון האפליקציה.

4. בחר את "+ צור טופס" כדי ליצור טופס חדש.

אם אינך רוצה ליצור טופס מאפס, תוכל למצוא טונות של תבניות משוב בחינם בדף זה. כאשר אתה מוצא את התבנית שאתה אוהב, בחר באפשרות "Smartsheet" לצד Excel ו-PDF.

פעולה זו תפתח אוטומטית את התבנית באפליקציית הדפדפן. תבניות אלו מגיעות עם טפסים מובנים מראש. כדי לנהל אותם, בצע את השלבים הבאים:

1. פתח את התבנית שהורדת זה עתה.

2. לחץ על כפתור "טפסים" בצד שמאל למעלה של החלון.

3. בחר "נהל טפסים".

4. לחץ על הטופס שנבנה מראש כדי לנהל אותו.

כיצד ליצור טופס סקר ב-Smartsheet?

אתה יכול להשתמש בטפסי Smartsheet כדי לאסוף את תוצאות הסקר שלך. פעולה זו תדרוש יצירת גיליון שבו כל עמודה תייצג שאלת סקר ספציפית. כשתסיים להזין שאלות סקר, פשוט יישם את השלבים הכלליים ליצירת טופס:

1. פתחו גיליון באפליקציית שולחן העבודה של הדפדפן שבו ברצונכם ליצור טופס.

2. לחץ על "טפסים" ולאחר מכן על "צור טופס".

3. התאם אישית את שדות הטופס על ידי מחיקה, הוספה או שינוי שמם.

אתה תבחין ששאלות הסקר מתווספות לטופס כברירת מחדל. לאחר שתשתף את הטופס עם אחרים, כל הגשה חדשה תופיע כשורה חדשה בגיליון המתאים לה.

כיצד ליצור טופס ניתן למילוי ב-Smartsheet?

כל טופס שאתה יוצר ב-Smartsheet הוא טופס שניתן למילוי. אתה יכול לבצע את אותם השלבים החלים ליצירת טופס חדש:

1. פתחו גיליון באפליקציית שולחן העבודה של הדפדפן שבו ברצונכם ליצור טופס.

2. לחץ על "טפסים" ולאחר מכן על "צור טופס".

3. התאם אישית את שדות הטופס על ידי מחיקה, הוספה או שינוי שמם.

שמות העמודות בגיליון שלך יופיעו אוטומטית בטופס. אתה יכול להוסיף קטעי טופס חדשים ולהתאים אותם אישית על ידי לחיצה על כל רכיב בטופס. אתה יכול לבחור בין סוגי עמודות רבים כגון טקסט/מספר, תיבת סימון, תאריך, תפריטים נפתחים בודדים או מרובים, וכן הלאה.

ייעל את זרימת העבודה שלך

יצירת טפסים באפליקציית Smartsheet היא דרך מצוינת לאסוף נתונים ולתפעל אותם. גישה נוחה למידע חשוב בנוגע לפרויקט העסקי שלך חיונית באופטימיזציה של זרימת העבודה שלך. זו הסיבה שהראנו לך כיצד ליצור טפסים עם אפליקציית ניהול פרויקטים חזקה זו. לרוע המזל, ייתכן שמשתמשי אפליקציות לנייד לא יתלהבו מכך שהם לא יכולים ליצור טפסים בטלפונים שלהם. אבל הדבר החשוב כאן הוא שלכל אחד יש גישה אליהם, לא משנה באיזה מכשיר הם משתמשים.

האם אתה מעדיף לקבל את האפשרות ליצור טפסי Smartsheet בטלפון הנייד שלך? האם אתה מעדיף להשתמש באפליקציית Smartsheet בטלפון או בשולחן העבודה שלך? שתף את החוויות שלך בקטע ההערות למטה.